Chorus Aviation réalise un placement par voie de prise ferme de 100 millions de dollars

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/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L’ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS/

HALIFAX, le 13 mars 2018 /CNW/ – Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait réalisé le placement par voie de prise ferme de 11 628 000 actions ordinaires de Chorus qu’elle avait annoncé, étant entendu que les investisseurs canadiens obtiennent des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus et que les investisseurs non canadiens obtiennent des actions à droit de vote variable de catégorie A de Chorus (collectivement, les « actions »), au prix de 8,60 $ l’action, pour un produit brut de 100 000 800 $. RBC Marchés des Capitaux et Marchés de capitaux CIBC ont agi à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement avec un syndicat composé de Scotia Capitaux Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Valeurs mobilières Cormark Inc., de Corporation Canaccord Genuity et de Paradigme Capital Inc.

Les preneurs fermes ont aussi la possibilité de souscrire jusqu’à 1 744 200 actions additionnelles à 8,60 $ l’action pour couvrir les attributions excédentaires et, le cas échéant, aux fins de stabilisation du marché, et ce, dans les 30 jours suivant la clôture du placement (l’« option de surallocation »). L’exercice de l’option de surallocation pourrait donner lieu à un produit brut additionnel d’un maximum de 15 000 120 $.

Le produit net du placement sera affecté au financement de la croissance de Chorus Aviation Capital, la division vouée aux activités de location d’avions de Chorus, incluant l’acquisition d’avions destinés à la location à des tiers ou actuellement loués à des tiers, ainsi qu’aux besoins en fonds de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres dans une province, un État ou un territoire dans lequel l’offre, la sollicitation ou la vente serait illégale, et ces titres ne pourront faire l’objet d’une offre, d’une sollicitation ou d’une vente dans pareille province ou pareil État ou territoire. Les actions n’ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l’objet d’une dispense des exigences d’inscription en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 et d’autres lois en valeurs mobilières applicables.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d’offrir l’aviation régionale au monde entier. Chorus loue ses propres appareils régionaux à l’entreprise Jazz d’Air Canada Express depuis 2009 et elle a constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l’un des plus importants fournisseurs de contrats de location d’appareils régionaux et de services de soutien du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui ont de longs antécédents d’activités sécuritaires et vigoureuses reconnues pour l’excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des activités de transport aérien à contrat, de l’ingénierie, de la gestion de flottes et des activités de maintenance, de réparation et de révision générale d’appareils. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droits de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l’« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l’information prospective à l’emploi de termes ou d’expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l’utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l’information prospective. Par exemple, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué porte, notamment, sur l’emploi du produit prévu, l’exercice de l’option de surallocation et le produit devant être tiré de l’exercice de l’option de surallocation. Les résultats indiqués dans l’information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et dans le rapport de gestion daté du 14 février 2018. Les énoncés qui figurent dans l’information prospective présentée dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d’événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l’y obligent.


Chorus Aviation Completes $100 Million Bought Deal Public Offering

/NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR OVER UNITED STATES WIRE SERVICES/

HALIFAX, March 13, 2018 /CNW/ – Chorus Aviation Inc. (‘Chorus’) (TSX: CHR) announced today that it has completed its previously announced bought deal public offering of 11,628,000 common shares of Chorus, which, for greater certainty, means for Canadian investors, Class B Voting Shares of Chorus, and for non-Canadian investors, Class A Variable Voting Shares of Chorus (collectively, the ‘Shares’) at $8.60 per Share for gross proceeds $100,000,800. RBC Capital Markets and CIBC Capital Markets acted as joint bookrunners for the offering with a syndicate that included Scotia Capital Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Cormark Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. and Paradigm Capital Inc.

The underwriters have the option to purchase up to an additional 1,744,200 Shares at $8.60 per Share to cover over-allotments, if any, and for market stabilization purposes, during the 30 days following the closing of the offering (the ‘Over-Allotment Option’). The exercise of the Over-Allotment Option may result in additional gross proceeds of up to $15,000,120.

The net proceeds of the offering will be used to fund the growth of Chorus Aviation Capital, Chorus’ aircraft leasing business, including the acquisition of aircraft intended for or currently on lease to third parties, as well as for working capital requirements and other general corporate purposes.

This news release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any offer, solicitation or sale of the securities in any province, state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. The Shares have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933 and other applicable securities laws.

About Chorus

Headquartered in Halifax, Nova Scotia, Chorus was incorporated on September 27, 2010. Chorus’ vision is to deliver regional aviation to the world. Chorus has been leasing its owned regional aircraft into Jazz’s Air Canada Express operation since 2009, and established Chorus Aviation Capital to become a leading, global provider of regional aircraft leases and support services.  Chorus also owns Jazz Aviation and Voyageur Aviation – companies that have long histories of safe and solid operations that deliver excellent customer service in the areas of contract flying operations, engineering, fleet management, and maintenance, repair and overhaul.  Chorus Class A Variable Voting Shares and Class B Voting Shares trade on the Toronto Stock Exchange under the trading symbol ‘CHR’. www.chorusaviation.ca

Forward-Looking Information

This news release contains ‘forward-looking information’ as defined under applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information is identified by the use of terms and phrases such as « anticipate », « believe », « could », « estimate », « expect », « intend », « may », « plan », « predict », « potential », « project », « will », « would », and similar terms and phrases, including references to assumptions. Forward-looking information involves known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or achievements to differ materially from those expressed in the forward-looking information. Examples of statements containing forward-looking information in this news release include the anticipated use of proceeds, the exercise of the Over-Allotment Option and the proceeds upon exercise of the Over-Allotment Option. Results indicated in forward-looking information may differ materially from actual results for a number of reasons, including those described in Chorus’ Annual Information Form dated February 14, 2018and Management’s Discussion and Analysis of Results of Operations and Financial Condition dated February 14, 2018. Statements containing forward-looking information in this news release are made as of the date of this news release and Chorus does not undertake any obligation to publicly update such statements to reflect new information, subsequent events or otherwise unless required by applicable securities laws.

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