Air Canada complète un refinancement de 7,1 G$

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Le 19 juillet dernier, Air Canada annonçait son intention de refinancer pour 6,8 G$ de sa dette. L’opération est maintenant complétée et la somme obtenue s’élève à 7,1 G$ CAN. 

Dans un premier temps, la compagnie aérienne a émis pour 2 G$ CAN d’obligation. Les billets garantis de premier rang dont l’échéance est en 2029 ont un taux d’intérêt de 4,625 %. Une deuxième série d’obligations d’une valeur de 1,2 USD a également été émise. Cette deuxième série vient à échéance en 2026 et le taux d’intérêt est de 3,875 %. Enfin, Air Canada a complété la clôture d’une nouvelle facilité de crédit de 2,9 G USD. Cette dernière se compose d’un prêt de 2,3 G USD qui est déjà utilisé dont l’échéance est en 2028. Cette facilité comporte également une option permettant à la compagnie d’emprunter 600 M USD de plus. Cette option viendra à échéance en 2025. 

C’est donc un total de 7,1 G$ CAN que le porte-étendard canadien vient de ramasser. Air Canada utilisera une partie de cette somme afin de rembourser 200 M$ CAN d’obligation dont l’échéance est 2023. Une série de 800 M$ CAN d’obligations dont l’échéance est en 2024 avec un taux d’intérêt de 9 %. Finalement, elle remboursera la totalité d’un prêt de 1, 178 G USD datant de 2016. 

Je souligne les taux d’intérêt inférieurs à 5 % des deux séries d’obligations émises dernièrement. Maintenant que le pire de la crise est passé, la compagnie aérienne n’a plus à payer une surprime pour le risque. 

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