Chorus Aviation lève 85 M$ en débentures

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Chorus Aviation (JAZZ) a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes pour une somme de 85 M$. Le syndicat est composé de RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux. Les preneurs se sont engagés à souscrire et à vendre au public des débentures non garanties. Les débentures se vendent au prix de 1 000 $ et ont un taux d’intérêt 5,75 %. L’échéance est fixée au 30 juin 2027. En plus de la somme initiale de 85 M$, Chorus Aviation a une option pour 12,75 M$ aux mêmes conditions. 

Le produit de ce placement sera utilisé en grande partie pour le remboursement de dettes existantes. La somme restante pourrait être affectée au fonds de roulement. Notez que les débentures sont un produit similaire aux obligations, de plus elles sont sans garantie ; cela implique que la santé financière de Chorus Aviation est excellente surtout si l’on considère le taux d’intérêt de 5,75 %.

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